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合资格持有人应参阅交换要约备忘录添加时间:2019-04-25 20:06
  

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  神州租车(00699-HK)公布,于2019年4月23日,该公司就美国境外非美籍人士持有的其于2020年到期的5亿美元6.125%未偿还优先票据(ISIN: US14074LAA35 (144A)/XS1163232900(Reg S);通用代码:116415097(144A)/116323290(Reg S))开展交换要约。交换要约乃按交换要约备忘录所载条款及在其条件规限下提呈。该公司已授权瑞信担任交换要约的独家交易经理。该公司亦已授权D.F. King担任资料及交换代理。有关交换要约条款及条件的详细说明,合资格持有人应参阅交换要约备忘录。

  新票据代价就交换届满期限前有效呈交且获接纳交换的未偿还现有票据本金额每1,000美元而言,合资格持有人将收取的新票据的本金总额1,000美元。现金代价就交换届满期限前有效呈交且获接纳交换的未偿还现有票据本金额每1,000美元而言,合资格持有人将就该等现有票据收取下列现金代价。该公司预期于2019年4月29日或前后公布新票据的期限及最低收益率的同时公布现金代价。该公司计划以其内部资金支付现金代价。

  

  交换要约及同时发行新票据的主要目的是延长该公司以外币计值的债务还款期限以及改善其债务结构,从而使该公司更稳定发展,并强化该公司的资产负债表及现金流量管理,以及降低因中国对偿还离岸债务的外汇管制带来的潜在影响。倘同时发行新票据完成,该公司拟以同时发行新票据所得款项净额用作现有债务再融资及一般企业用途。